Fundierte Steueroptimierung und Nachlassregelung für Unternehmer und Immobilienbesitzer

– heute schon sicher aufgestellt sein für die Zukunft –

 
 

Steuersparen durch Vermögensübertragung

Ihr Vermögen übersteigt die steuerlichen Freibeträge, dann sprechen Sie uns an und lassen Sie uns Erbschaftsteuer vermeiden

Vermögenserhalt sicherstellen

Ihr erarbeitetes Erbe soll auch nach Ihrem Tod erhalten bleiben und für Ihre Kinder und Enkel Erträge erwirtschaften, dann sprechen Sie uns an und vermeiden Sie hohe Steuerzahlungen oder verhindern Sie verschwenderische Ausgaben Ihrer Erben.

Nachfolge geregelt haben

Sie sorgen sich, was nach Ihrem Tod mit Ihrem Erbe passiert? Dann werden Sie jetzt aktiv und verhindern Sie einen ungeregelten Vermögensübergang.

Darum ist eine Steuerstrategie für Ihre Vermögensübertragung zwingend notwendig

  • Steueroptimiert übertragen und die Steuerbelastung für Erben reduzieren

    • Ihr Vermögen übersteigt die steuerlichen Freibeträge für Ihre Erben?
    • Durch Steuereinsparungen einen höheren Vermögenszuwachs erreichen
    • Sie möchten umfangreichen Immobilien- oder Unternehmensbesitz vererben, Ihnen steht aber keine ausreichende Liquidität für die Steuer zur Verfügung?
    • Grundsätzlich gilt, je früher Sie Ihre Übertragungskonzept aufsetzen, desto größer ist das steuerliche Optimierungspotential
  • Streit zwischen Ihren Erben vermeiden

    • Sie sind eine Patchwork Familie und Sie haben Kinder mit verschiedenen Partner. Leider ist das Verhältnis der Halbgeschwister nicht so gut wie Sie es sich wünschen. Sie sorgen sich, dass nach Ihrem Tod Streit zwischen Ihren Kindern als Erben entsteht?
    • Sie sorgen sich, dass die Ehepartner Ihrer Kinder einen schlechten Einfluss auf das gute Verhältnis Ihrer Kinder untereinander haben und im Erbfall zum Streit kommt?
    • Ihr aktueller Partner ist auch Miterbe und Sie sorgen sich, dass Ihre Kinder aus 1. Ehe sich mit Ihrem aktuellen Lebenspartner streiten und Ihre Erbregelungen nicht akzeptieren (wollen)?
  • Ihren Lebenspartner abgesichert wissen

    • Sie besitzen auch das Familienwohnheim und möchten steuerliche Vergünstigungen bei der Übertragung für diese Immobilie nutzen?
      Gleichzeitig soll aber ihr Ehemann/Ehefrau auch nach Ihrem Tod weiterhin im Familienwohnheim wohnen bleiben dürfen.
    • Sie sind erneut verheiratet, möchten jedoch steuerlich begünstigt Ihr Vermögen bereits auf Ihre leiblichen Kinder aus erster Ehe übertragen, dabei sollen die Mieterträge zur Absicherung des Lebensstandards nach Ihrem Tod ihren aktuellen Ehepartner absichern. Nach  aber auch nicht nach dessen Tod auf dessen Kinder übergehen.
  • Vermögen vor Zugriff des Sozialstaats schützen

    • Sie möchten Ihr Erbe vor dem Zugriff der Sozialhilfeträger schützen?
    • Einer Ihrer Erben bezieht Leistungen vom Sozialstaat?
  • Erhalt des Vermögens sicherstellen

    • Sie sorgen sich, dass Ihre Erben ihr Erbe leichtfertig veräußern oder durch geschäftliche Unerfahrenheit gefährden?
    • Sie möchten den Erhalt Ihres Erbens auch über die nächste Generation hinweg für Ihre Enkel sicherstellen?
    • Sie möchten Ihr Erbe vor dem Zugriff der Sozialhilfeträger schützen?
  • Ihre Vermögensnachfolge zu Lebzeiten geregelt haben

    • Sie haben klare Vorstellungen, ob Ihre Erben
      • jeder einen eigenständigen Erbteil erhalten soll (bspw. jeder eine Immobilie) oder
      • gemeinsam das Erbe verwalten sollen (bspw. in einer Grundstücksgesellschaft oder Gemeinschaft)
    • Sie möchten den Erhalt und die Verfügungsgewalt Ihrer Erben oder eines Erben an Bedingungen anknüpfen ?
    • Sie wünschen die Errichtung einer Familiengesellschaft oder Stiftung?

Sicherlich trifft mindestens einer der oben genannten Punkte auf Sie zu, dann vereinbaren Sie einen Termin zur detaillierten Potentialanalyse (30 Minuten)

und erfahren Sie

  • ob Sie die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Steuerstrategie bereits erfüllen

  • ob die Entwicklung einer individuellen Steuerstrategie Ihnen erheblich Schenkungsteuer bzw. Erbschaftsteuer einsparen kann

  • ob ihr jährliches Nettoeinkommen erhöht werden kann

  • ob bereits heute oder zu welchem Zeitpunkt die Entwicklung einer individuellen Steuerstrategie Ihnen erheblich Schenkungsteuer bzw. Erbschaftsteuer einsparen kann

Das sagen unsere Kunden über uns

Geschäftsführender Gesellschafter
Immobiliengesellschaft

Ich bedanke mich hiermit nochmals für Ihren starken Einsatz und Ihre sehr brauchbaren Anregungen.

Wasilios Litis
Immobilienbesitzer

Hr. Klebula hat uns von Anfang an gut beraten und auch eine passende rechtliche Beratung mitorganisiert. Termine waren immer zeitnah zu bekommen und es wurde immer genug Zeit genommen alles bis zum Schluss verständlich zu beraten.

Milad Schlechtinger
Geschäftsführer
Avisena Med GmbH

Eine sehr gute Kommunikation und kanzleiübergreifende Abstimmung.
Besonders lobenswert sind die schnellen Rückmeldungen/Rückrufe von Ihnen und Ihren Kollegen und die zügige Bearbeitung etwaiger Fragen. So findet man genau das, wonach man sucht.

Das schätzen unsere Kunden an uns

Verständliche Sprache statt Fachchinesisch

Wir entwickeln eine strukturierte und verständliche Ergebnispräsentation. Wir verwenden eine einfache Sprache, möglichst ohne Fachvokabular sowie mit einfachen aber exakt passenden und ausgearbeiteten Beispielen. Wir erklären Ihnen alles persönlich und Beantworten Ihre Rückfragen.

Detaillierte Aufnahme statt nur ein Standardfragebogen

Standardfragebögen sind weder schön noch gut. Wir wollen alle Ihre individuellen und wichtigen Punkte detailliert aufnehmen, daher nehmen wir uns für alle Ihre Wünsche und Vorstellungen umfassend Zeit. Dies erspart Ihnen am Ende umfangreiche Anpassungen und unnötige Aufwendungen,  denn nur so passt das Ergebnis unserer Arbeit genau zu Ihren Vorstellungen.

Fundiertes Übertragungskonzept

Wir sind spezialisiert auf die steueroptimierte Übertragung von Vermögen und Unternehmen. Die Erstellung und Umsetzung von steueroptimierten Übertragungsprozessen ist unsere tägliche Hauptarbeit, für die wir auf umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen können.

Individuell statt Standardkonzepte

Standardfragebögen sind weder schön noch gut. Damit wir keine Ihrer Wünsche unberücksichtigt lassen nehmen wir uns für alle Ihre Wünsche und Vorstellungen umfassend Zeit. Dadurch ersparen wir Ihnen am Ende umfangreiche Anpassungen und unnötige Aufwendungen, denn nur so passt das Ergebnis unserer Arbeit genau zu Ihren Vorstellungen.

Konkrete Vorschläge statt allgemeine Hinweise

Egal ob Sie eine Übertragung Ihres Vermögens – mit oder ohne Nießbrauch – als Schenkung oder als Verkauf entscheiden, wir stellen Ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten gegenüber und sprechen Ihnen eine klare persönliche Empfehlung aus, damit Sie später keine bösen Überraschungen erleben.

Spezialisierte umfangreiche Erfahrung statt "Alleskönner"

Die Erstellung und Umsetzung von steuerlich optimierten Übertragungskonzepten für Vermögen und Unternehmen ist unsere Arbeit, Tag für Tag. Wahrscheinlich stellen auch Sie sich viele notwendige Fragen erstmals während der Beratung und haben hier nicht direkt eine passende Antwort darauf. Damit das erarbeitete Ergebnis nicht nur Steuern spart, sondern auch zu Ihnen passt nehmen wir uns hierfür zu Beginn viel Zeit.

Über mich

Mein Name ist Lars Klebula, ich bin

  • Steuerberater und
  • Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) sowie
  • Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT e.V.).

Meine Leidenschaft gilt seit mehr als 10 Jahren der Vermögensübertragung und Gestaltung der Vermögens- sowie Unternehmensnachfolgen. Ich unterstütze Sie als Unternehmer und Immobilienbesitzer mit meiner umfangreiche fokussierten Erfahrung beim Erhalt Ihrer erarbeiteten Vermögenswerte und der steuersparenden Vermögensübertragung. So können Sie sich auf Ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren, ohne unnötig großen Zeitaufwand investieren zu müssen und Sie sparen Steuern.

Hierdurch berücksichtige ich insbesondere auch Ihre persönliche Situation und Ihre individuellen Wünsche um Ihnen am Ende umfangreiche Anpassungen und unnötige Aufwendungen zu ersparen. Daher steht am Beginn der Zusammenarbeit ein intensiver gemeinsamer Gesprächstermin, in dem wir viele verschiedene Fragen und mögliche Situationen gemeinsam besprechen. Eine Vermögensübertragung zu Lebzeiten ermöglich Ihnen nicht nur strahlende Augen bei den Beschenkten, sondern zugleich auch noch das Potential bereits heute Ihr Nettoeinkommen ab dem ersten Jahr zu steigern. Die Steigerung Ihres Nettoeinkommens bleibt Ihnen dabei Jahr für Jahr erhalten.

Das gesamte Spektrum unserer Dienstleistungen und weitere Berater zu anderen Spezialgebieten finden Sie hier unter https://www.bwlc-steuerberater.de

Was ist überhaupt eine Steuerstrategie?

Eine Steuerstrategie beschäftigt sich mit dem geschickten Management und Optimierung von Steuern. Die Steuerstrategie kann nicht nur eine einmalige Steuerersparnis und damit einen verbundenen Vermögenszuwachs schaffen, sie befasst sich auch insbesondere mit der Optimierung der laufenden Ertragsbesteuerung von Gewinnen aus der Vermietung von Immobilien und Unternehmensgewinnen.

Hier in der Beratung bei uns sind zwei Arten von Steuerstrategien wesentlich:

  • Steuerstrategie laufende Einkünfte (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer…)
  • Steuerstrategie für Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer für die Vermögensübertragung

Vorgehensweise

in 10 Wochen zum fertigen Konzept

Kennenlernen

Sie nehmen Kontakt auf. In einem ersten Video-Call lernen wir uns kennen. Wir besprechen Ihre Ausgangssituation.

Wir besprechen unser Angebot und passen dieses auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche an. Ebenso stimmen wir die möglichen weiteren Termine für die Konzepterstellung gemeinsam ab und merken diese für die Beauftragung vor.

Großes Aufnahmegespräch

Wir nehmen Ihre persönliche Situation nicht nur in steuerlicher Sicht auf und Besprechen Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen. Dieses Gespräch ist der Grundstein für alle weiteren Schritte und die Ausrichtung des steueroptimierten Übertragungskonzepts auf Ihre Wünsche.

Ausarbeitung und Besprechung möglicher qualitativer Gestaltungskonzepte

Wir besprechen ausführlich mit Ihnen die zuvor von uns entsprechend Ihren Wünschen und Vorstellungen ausgearbeitet Gestaltungsmodelle. Dabei gehen wir auf die jeweiligen Vorteile und Nachteile sowie auf die grundsätzlichen steuerlichen Auswirkungen auf Erbschaftsteuer, Schenkungssteuern und Ertragssteuern ausführlich ein. Alle Ihre Rückfragen hierzu werden geklärt, so dass Sie sich für ein Gestaltungsmodell zur detaillierten Ausarbeitung entscheiden können.

Präsentation & Besprechung der fundierten Ergebnisse sowie Rückfragen

Wir stellen Ihnen die detaillierten Ergebnisse unserer Ausarbeitung Ihres zuvor gewählten Wunschmodells dar und Erörtern mit Ihnen gemeinsam mögliche Feinabstimmungen zur Optimierung.

Kontaktanfrage

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